Dossier fiscal
Les dossiers du client (ou du contribuable) sont accessibles depuis la fiche et la liste des clients (ou des contribuables).
Un dossier fiscal regroupe l’ensemble des informations relatives à un client (ou un contribuable), à savoir :
- son identité reprise de sa fiche,
- ses informations fiscales (traitements et salaires, revenus fonciers, revenus encaissés à l’étranger, plus-values mobilières, etc.).
Dans Clickimpôts 2021 et supérieur, l’identité et les coordonnées d’une personne sont communes à tous les dossiers de celle-ci. Ces informations ne peuvent être modifiées que dans sa fiche.
Vous pouvez créer autant de dossiers que nécessaire pour chaque personne.
Ouvrir / Créer un dossier fiscal
Un dossier fiscal est automatiquement créé lorsque vous créez un client (ou un contribuable). Ce dossier est le dossier de référence, vous ne pouvez pas le supprimer. Si besoin, vous pouvez en créer un nouveau en cliquant sur le bouton Ajouter un dossier ou le dupliquer en cliquant sur le bouton 
(3 points) puis sur Dupliquer.
Pour ouvrir le dossier existant, cliquez dessus.
Dupliquer pour les revenus 20xx
Cette option, accessible en cliquant sur 
(3 points), vous donne la possibilité de dupliquer un dossier vers les revenus correspondant au millésime de votre choix de Clickimpôts (versions Clickimpôts 2021 et supérieures). Par défaut, la duplication s’effectue vers le millésime le plus récent de Clickimpôts (par exemple Revenus 2023 si vous possédez Clickimpôts 2024).
Pour en savoir plus, consultez les modalités d’utilisation des dossiers avec différents millésimes de Clickimpôts.
Composition du dossier
A l’ouverture du dossier, vous arrivez sur le dashboard fiscal ; il se compose de 3 onglets et de plusieurs encarts.
Onglet Déclaration
Intitulé du dossier
En haut de la page, cliquez sur le bouton 
(crayon) afin de saisir un titre explicite (« Dossier avec rattachement Lucie », « Situation après divorce », etc.). Cela vous permettra de les repérer facilement lors des opérations de gestion ou de les comparer. L’année durant laquelle les revenus ont été perçus vous est rappelée en haut à droite.
Notes
Si vous voulez saisir des informations complémentaires sur le client/contribuable ou son dossier, cliquez sur le bouton Notes en haut à droite.
Situation familiale
Cliquez sur le bouton Modifier en haut à droite pour préciser ou mettre à jour la situation familiale du client (ou contribuable).
Impôt sur le revenu / fortune immobilière
Cliquez sur les boutons 2042, 2044, 2047, 2074, 2086 et 2042-IFI pour saisir les données fiscales dans les déclarations.
Résultats synthétiques
Consultez les données essentielles dans les résultats synthétiques : imposition totale, Taux marginal d’imposition, Plafonnement des avantages fiscaux, et Epargne retraite.
Optimisation
Obtenez des solutions d’optimisation fiscale directement adaptées au dossier ouvert.
Avis d’imposition / Edition
- Accédez à l’avis d’impôt uniquement en cliquant sur le bouton du même nom.
- Accédez à l’édition des différents formulaires, en cliquant sur Editions en haut à droite de la fenêtre, puis enregistrez-les ou imprimez-les.
Onglet Résultats détaillés
Consultez ici le détail des données chiffrées classées par indicateur à cliquer à gauche. Vous disposez de plusieurs niveaux de lecture que vous pouvez développer en cliquant sur les boutons 1, 2, 3 et + en haut à gauche.
Cliquez sur Exporter vers Excel pour disposer de tableaux contenant les données que vous pourrez ensuite exploiter facilement. Le fichier Excel ainsi généré est à récupérer dans le dossier de téléchargement de votre navigateur web.
Onglet Télédéclaration
Télédéclarez auprès de l’administration fiscale.
