Si vous utilisez Clickimpôts Premier, le terme contribuable est utilisé au lieu de client.
La liste des clients (ou contribuables), accessible en cliquant sur Clients dans le menu supérieur, regroupe vos clients (ou contribuables).
Dans Clickimpôts PRO, elle peut aussi afficher les clients de vos collaborateurs, si votre administrateur a prévu cette possibilité.
Pour créer un nouveau client, cliquez sur Ajouter (un client / contribuable) en haut de la page.
Vous pouvez également, via Importer un dossier, migrer des dossiers issus d’une version antérieure à Clickimpôts 2021. Clickimpôts créera alors un client (ou contribuable) et un dossier qui lui est rattaché.
Votre base clients (ou contribuables) affiche les informations essentielles, telles que l’adresse e-mail et le numéro de téléphone. Vous pouvez ainsi communiquer avec vos clients (ou contribuables) sans même avoir à ouvrir leurs dossiers. En un coup d’œil, vous prenez connaissance de leurs caractéristiques grâce aux icônes de catégorisation.
Vous pouvez personnaliser la présentation des informations affichées dans cette page.
Vous pouvez accéder rapidement au(x) client(s) voulu(s) à l’aide des outils de recherche et de classification.
