Comment supprimer un dossier ?

Dans la liste des dossiers

Vous pouvez supprimer certains dossiers mais pas d’autres.

Lorsque l’icône vous permet de supprimer le dossier , c’est qu’il existe au moins un autre dossier pour ce client (ou contribuable) et que le dossier que vous voulez supprimer n’est pas le dossier de référence.

Lorsque l’icône est grisée , c’est que le dossier est le dossier de référence. Pour supprimer ce dossier, vous devez auparavant disposer d’un autre dossier (en le créant ou en dupliquant le dossier existant), ou définir un dossier différent comme dossier de référence.

Dans la fiche client

Le bouton de gestion du dossier propose une option Supprimer qui est grisée ?

S’il n’y a qu’un seul dossier…

Etant donné que vous ne disposez que de ce dossier, celui-ci est le dossier de référence. Il ne peut pas être supprimé. Dans ce cas, vous devez créer un dossier supplémentaire ou dupliquer le dossier existant.

S’il y a au moins 2 dossiers…

Définissez un autre dossier comme dossier de référence en cliquant sur le bouton de ce dossier puis en choisissant Définir comme dossier de référence.

L’ancien dossier de référence, étant maintenant un dossier standard, vous pouvez le supprimer.