Mis en ligne le 03/04/2024
La page d’accueil d’un dossier IR / IFI a été entièrement repensée pour vous proposer une lecture plus immédiate des éléments clés de l’imposition et des opportunités d’optimisation.
Découvrez ci-dessous les principales nouveautés de ce nouveau dashboard.
La page d’accueil se compose désormais de trois onglets pour un accès rapide aux résultats et fonctionnalités essentiels : Déclaration, Résultats détaillés et Télédéclaration.
Le bandeau supérieur de la page vous permet de :
- modifier le titre du dossier en cliquant sur le bouton stylo : c’est le titre qui apparaitra dans la liste des dossiers lors de vos recherches,
- accéder directement à la fiche Client, aux notes sur le dossier et aux éditions.
A droite de la barre d’onglets, le bouton « Modifier » vous permet d’ajuster la situation de famille du contribuable (célibataire, marié, pacsé…). Les saisies dans les déclarations seront adaptées en conséquence.
Véritable instantané de la situation fiscale du contribuable, la page d’accueil présente désormais, en plus des montants d’impôts et de leur décomposition, des indicateurs clés sur les types de revenus déclarés et les options retenues :
- choix du type d’imposition pour les revenus de placements (PFU ou barème),
- régime réel ou micro-foncier,
- présence de revenus soumis au quotient,
- montant de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus le cas échéant.
Si une option retenue dans la déclaration n’est pas optimale, une alerte vous en informe pour que vous puissiez faire les meilleurs choix.
La situation du contribuable dans le barème de l’IR est présentée de façon claire et utile : le seuil et la marge haute de sa tranche d’imposition permettent notamment d’anticiper l’impact futur d’un changement de revenus sur son TMI. Les chiffres clés du dossier sont rappelés (revenu imposable, revenu fiscal de référence, nombre de parts…) et vous êtes alerté si le mécanisme du plafonnement du quotient familial est appliqué.
Enfin, de nouvelles jauges permettent de prendre connaissance du niveau de consommation des différents plafonds de défiscalisation : plafonnement global des avantages fiscaux, plafonds épargne retraite… Instantanément, vous visualisez si le contribuable dispose encore d’une marge de manœuvre suffisante pour proposer des conseils d’optimisation fiscale.
Les blocs dédiés à l’épargne retraite vous permettent facilement, sur la base de la consommation réelle des plafonds de l’année fiscale, d’anticiper les versements à effectuer l’année suivante.
Vous êtes professionnel ? Conçu pour pouvoir être utilisé devant vos clients, ce nouveau dashboard vous apporte ainsi outils et arguments objectifs pour appuyer vos recommandations et développer des rebonds commerciaux.