Vous pouvez appliquer à chacun de vos clients différents types qui vous permettront de les identifier, les regrouper ou les rendre invisibles à vos collaborateurs. Cochez les types de votre choix.
Les options ci-dessous sont disponibles dans Clickimpôts Pro uniquement.
Catégorisation des clients
Qu’est-ce qu’un client favori ?
C’est un typage qui vous permet d’isoler vos clients favoris dans la liste des clients. Par exemple classer des clients en favoris peut être pratique lorsque vous travaillez sur leurs dossiers souvent ; vous pouvez ainsi les retrouver très rapidement dans la liste des clients.
Qu’est-ce qu’un VIP ?
C’est un typage pouvant servir à identifier vos clients importants, aux revenus conséquents, etc.
Visibilité des informations sur le client aux autres collaborateurs
Qu’est-ce qu’un client privé ?
Un client privé est un client auquel vos collaborateurs ne peuvent pas accéder. Ils ne peuvent pas voir ses informations ni ses dossiers.
Pour rendre un client privé, cochez cette option lorsque vous créez ou modifiez les informations de la personne dans la fiche client, puis cliquez sur Enregistrer.