Clickimpôts propose une fonctionnalité d’import de données via des fichiers EDI-IR (télédéclaration de revenus). Atouts de l’import EDI L’import EDI permet de récupérer les données d’un fichier pour les injecter dans les déclarations d’un dossier Clickimpôts d’un nouveau client ou d’un client existant, en favorisant une intégration fluide entre partenaires ou solutions logicielles. Le périmètre […]
Dans Clickimpôts, les dossiers sont rattachés aux clients (ou contribuables) et partagent les infos de ces derniers.
Mes collaborateurs peuvent-ils accéder à mes dossiers ?
Accédez à l’ensemble de vos clients (ou contribuables).
La fiche client (ou contribuable) contient les données d’identification essentielles du contribuable, restituées dans tous ses dossiers.
Découvrez comment créer un client contribuable ou une SCI, saisir ses informations dans sa fiche et renseigner son dossier fiscal.
Découvrez les différentes façons de personnaliser vos clients dans Clickimpôts Pro
Dans Clickimpôts Pro, vous voulez changer le propriétaire de certains clients, c’est-à-dire transférer des clients d’un utilisateur à un autre
Vous voulez supprimer un client (ou un contribuable) et tous ses dossiers.
Dans la liste des clients (ou contribuables), vous pouvez rechercher une personne de 2 façons.
La présentation de la liste des clients (ou des contribuables) est modulable.