Des clients…des dossiers ? Est-ce la même chose ?
Dans Clickimpôts, les dossiers sont rattachés aux clients (ou contribuables) et partagent les infos de ces derniers.
Clients
Qui peut voir mes clients et leurs dossiers ?
Mes collaborateurs peuvent-ils accéder à mes dossiers ?
Liste des clients (ou contribuables)
Accédez à l’ensemble de vos clients (ou contribuables).
Fiche client (ou contribuable)
La fiche client (ou contribuable) contient les données d’identification essentielles du contribuable, restituées dans tous ses dossiers.
Créez une personne ou une SCI dans Clickimpôts
Découvrez comment créer un client contribuable ou une SCI, saisir ses informations dans sa fiche et renseigner son dossier fiscal.
Comment catégoriser mes clients ?
Découvrez les différentes façons de personnaliser vos clients dans Clickimpôts Pro
Comment affecter des clients à d’autres utilisateurs ?
Dans Clickimpôts Pro, vous voulez changer le propriétaire de certains clients, c’est-à-dire transférer des clients d’un utilisateur à un autre
Comment supprimer un client (ou un contribuable) ?
Vous voulez supprimer un client (ou un contribuable) et tous ses dossiers.
Comment rechercher un client (ou un contribuable) ?
Dans la liste des clients (ou contribuables), vous pouvez rechercher une personne de 2 façons.
Comment personnaliser la liste de mes clients (ou contribuables) ?
La présentation de la liste des clients (ou des contribuables) est modulable.