Comment personnaliser la liste de mes clients (ou contribuables) ?

Si vous utilisez Clickimpôts Premier, le terme « Contribuable » est utilisé au lieu de « Client ».

Choix des informations à afficher

  1. Cliquez sur liste des clients dans le menu latéral à gauche de la page Accueil.
  2. Cliquez sur l’icône .
  3. Cochez les colonnes correspondant aux catégories d’informations que vous voulez afficher dans la liste des clients.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

La colonne Utilisateur n’est utile que si vous pouvez consulter et ouvrir les dossiers clients de vos collaborateurs.

Choix de la mise en page

Vous pouvez afficher les informations sous forme de tableau (par défaut) ou de vignettes .

L’affichage sous forme de vignette précise en plus l’âge du client.

Voir aussi

>
Catégoriser les clients